恐怖恐怖，恐怖的申靈怪物再度出現，攻擊了孓孑、非常道者和天福大法師，三人雖然氣功頻發，奈何怪物本是異靈魅影，難傷分毫，於是三人決定以靈眼、神眼和慧眼看穿怪物本體，這時怪物幻影突然不見，倒有一年少書生負巨筆、持珍傘朝此而來，探問三人前往大汗天朝之路，非常道者先是不答，反問書生之大名及前往天朝之由，書生說他名為申屠寒蟬，又名沙漠書生，將往天朝探親，非常道者聽罷，表示他三人亦要前往天朝，但因方才大戰申靈怪物，恐怪物再度來襲，驚嚇書生，故不欲他同往，書生便說他身揹破天筆，手持水火風雷傘，故能撥開任何難關，了孓孑不信，書生立刻當場表演一番，果然頗有來歷，遂允沙漠書生同行……

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　　地教之內，暗兇二字寫滿大廳，情勢萬分危急！只見冰山冷燕舉起雙手，發出一道氣功將燈火再度點亮，而後施展丹田氣功將暗兇二字一一吹走，暗兇之危立解，元尊向冷燕表示感謝之意，但也擔心冷燕因此作為罪刑加重，冷燕默默聽著，不發一語轉身而去……

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　　冰山谷底，空等了一天一夜的燕駝龍與卵佛仙依是不見哲無書蹤影…卵佛仙等得不耐煩，抱怨連連，燕駝龍勸他要忍耐，因為哲無書與望無規一旦發生爭鬥，可不是三天兩夜便能有結果，於是兩人又繼續等……

　　另一方面，借風使力上了宇宙第二月的哲無書，故意在玉柱之上鐫下「燕駝龍到此一遊」的字樣，然後再從宮中「借」走「月宮秘典」，悠然離開……

　　妄想守株待兔的燕駝龍和卵佛仙等呀等的，竟睡著了，直到天外飛來一物打醒了卵佛仙，卵佛仙睜眼一看，原是月宮秘典，但他功力太淺，看不出個端倪，燕駝龍乃施展魔眼觀看，發現上寫「朕　朔　望　明　朝」五字，但不解其意，正費心思考時，宇宙第二月之士--戮形、戰影兩人因奉命誅殺燕駝龍而由宇宙第二月下來，看見燕駝龍兩人，便問他二人知不知「燕駝龍」在何處，燕駝龍疑心他二人身分不敢實說，謊報「燕駝龍」乃十八龍在內，須問非常道者才能明白，兩人道謝之後離去…但卵佛仙覺得這兩人既不是血滴族也不是十八龍更不是天教三俠，劈口就問燕駝龍形蹤，又戮形身揹兩顆閃亮寶珠，說不定就是要送給燕駝龍的，燕駝龍聞言心動，趕忙要卵佛仙將二人追回，告知「事實」，不料戮形戰影一明白燕駝龍就是「燕駝龍」，立刻發動攻勢，將燕駝龍打得東倒西歪，燕駝龍不敢戀戰，急忙施展凌空逝影消失無蹤，但仍是被戮形戰影投出的追功珠打中，灰頭土臉、狼狽不堪……

　　卵佛仙隨後找來，和燕駝龍你一句我一句的數落戮形戰影兩人，接著燕駝龍要卵佛仙前去問那二人殺他之由，卵佛仙立刻去辦…之後，千惡僧來到，氣勢似乎不同以往，燕駝便問他重出江湖之因，千惡僧表示他要尋找龍子仉武和史豔文，燕駝龍說仉武已歸血滴族，史豔文已死，故不必尋找，正說著，卵佛仙回來報告戮形戰影殺燕駝龍之因乃是為了月宮秘典被偷之事，燕駝龍一聽，立刻明白是哲無書的移事東吳、借刀殺人一計，揚言要報仇，便煽動千惡僧前去誅殺戮形戰影兩人，千惡僧一口答應……

　　戮形戰影兩人尋燕駝龍不著，卻被千惡僧找上，交手不過數招，勝負已分，戮形戰影自知不敵，施展凌空逝影想要逃走，仍被千惡僧擲出之雙斧劈死。接著千惡僧隨同燕駝龍卵佛仙兩人前往闇界之窗會見闇無天……

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　　暗兇刺殺地教元尊失敗，回轉闇界之窗報告闇無天事情經過，闇無天聽罷，囑咐暗兇暫守落日崖，待他與冷燕之監護官望無規協議之後再作打算…隨後燕駝龍三人來到，將月宮秘典贈予闇無天，闇無天表示，若要他悟出五字秘典，須等冰山冷燕身亡之後…燕駝龍三人於是在闇界之窗等待機會……　

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　　臥獅山上天池乾坤靈石的異人鼻紅白鼻白包按天數將燕城的雪球推入八極門受保育……

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　　沙漠書生以水火風雷傘護著非常道者三人經過沙海進入大汗天朝，三人留神著沙漠書生的陰謀，而落崖未死的壯七逆、戕八叛和西方子亦闖沙海欲進大汗天朝了……

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　　大汗天朝，今日舉辦一年一科的文武雙魁選拔大會，考場不分老少黑白三教九流，規則內容為：一、獻出來歷表，二、試問天下奇聞，三、天朝由來、天朝使命，四、氣功推石，五、羽毛獨力，六是飛器投鈴。文武六關皆過便是文武雙魁，得取郡主，成為未來天朝統帥。

　　賽會開始，眾人紛獻來歷表，主考官（即是大汗天朝統帥奇渥溫魁）觀罷，表示其中有三人的身分特殊，一是天福大法師，因他在儒教為史憲忠，在道教為軒轅門門人，在佛教則為俏如來；二是北漠無肉族人了孓孑，乃是樹教徒吃蟬拜樹，三是猴教的沙漠書生申屠寒蟬。

　　接著，奇渥溫魁開始第二項考驗－試問天下奇聞，題目乃是－「史豔文與藏鏡人恩怨情仇如何終結？」戕八叛答說史豔文被藏鏡人的巨闕寶劍斬首，立遭淘汰，西方子答說史豔文使用分屍幻影術瞞過俗眼，亦遭淘汰，壯七逆不敢回答棄權，非常道者答說頭飛九重天、身歸清聖橋的史豔文其實乃是大汗天朝之人偽裝，欲殺史豔文反被殺，而藏鏡人計畫退隱，利用孽鏡魔力活埋了自己……奇渥溫魁敲鑼表示非常道者過關。

　　第三道題「天朝由來」是由了孓孑回答，他說三百年前蒙古人元太祖奇渥溫鐵木真從斡難河起義，滅了四十多小國，平定西夏一統西域，然後元太宗滅金，忽必烈又再滅宋，南北統一為元朝，但元朝被明太組朱元璋打敗，已成明朝，所以元太祖的第八代孫為了國恨家仇創造大汗天朝，西收西北異人武者以擴大武力，欲完成復仇雪恥的任務…→過關。

　　同一道題之「天朝使命--敬、殺一人」由天福大法師回答，他說天朝最尊敬者，成吉思汗，欲殺者，劉伯溫也，奇渥溫魁便問大法師為何劉伯溫得以長生不死，大法師說因為劉伯溫以其聰慧使明太祖朱元璋答應他深山修仙學道，故可以不死，奇渥溫魁點了點頭，敲鑼過關，並封大法師為「史門忠俠」「天福法師俏如來」…沙漠書生見奇渥溫魁忽略了他，急忙表示他有一點補充，便是臥獅山上天池的兩名異人乃是劉伯溫之門人，只要捉拿二人便知劉伯溫去處，於是奇渥溫魁也讓沙漠書生過了關。

　　第四關氣功推石，非常道者等四人各展威能、輕易地通過考驗。

　　第五關羽上獨立，則是了孓孑和沙漠書生過關而已，其實乃是非常道者與大法師不欲取郡主，故意失敗。

　　第六關飛器投鈴，也是四人皆過關。成績公布--文武雙魁了孓孑，文武榜眼俏如來，文武探花非常道者，文武舉人沙漠書生，三天後文武雙魁與郡主完婚。

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　　沙漠書生計畫要破壞了孓孑的婚禮，乃侵進郡主居所，散發中子血塵迷惑郡主心靈，不料意外露出白骨靈猴原形，嚇得郡主弇哀心花容失色，趕忙告知奇渥溫魁閨房內有妖怪…沙漠書生隨後來到，將妖怪之事嫁禍予適巧來到天朝的哲無書，奇渥溫魁大怒，正要擒拿哲無書，哲無書也來到現場，親自澄清，並言申者，十二地支排九，十二生肖「猴」亦排九，經無書這麼一提醒，奇渥溫魁立刻明白幾分，展開神眼觀看無書和沙漠書生的原體，果然沙漠書生的原形便是白骨靈猴，奇渥溫魁氣憤不已，一掌將沙漠書生打了出去，喝令緝拿……

　　紅衣衛圍攻沙漠書生，一場大戰於焉展開，沙漠書生見紅衣衛不易對付，欲使出水火金雷傘功，卻教無書一掌擊重，水火風雷傘著火，人也逃逸無蹤。

　　奇渥溫魁見無書允文允武，想要請他共事，但無書無此意願，轉身飄然而去…之後，非常道者三人來到，希望奇渥溫魁能釋放明險以除暗兇，奇渥溫魁則要十八龍來投，雙方一言為定。

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　　明險明險，大汗天朝的超能殺手明險奉命要殺暗兇！

　　西方子、七逆、八叛在大汗天朝亦有預謀！

　　沙漠書生白骨靈猴帶領風火書生、幽靈書生，欲殺哲無書！

　　八極門八極門，八極門中的雪球燦出金光，雪球內到底是什麼物件呢？

　　黃道吉日，了孓孑當郡馬要與郡主弇哀心結婚，了孓孑結得成嗎？

　　哲無書哲無書，哲無書三面受敵，沙漠書生要使出破天筆了！

　　闇界之窗，燕駝龍、千惡僧與卵佛仙欲謀殺闇無天……

　　落日崖死戰，兇兇兇，險險險，暗兇戰明險，超能超能，暗兇超能，明險超能，兩人戰下去，誰死誰活呢？